导读:
近年来传统零售变革加速,本土零售超市崛起,老牌外资接连被吞并,零售格局正在重构。
27家超市企业2019年新开店1533家,平均新开店57家,其中联华超市、红旗连锁、华润万家、永辉超市4家企业新开店数超过200家,12家企业新开店数不足10家。
联华超市是27家企业中新开门店最多的企业,新开门店316家,大型综合超市新开7家;超级市场业态新开门店250家,其中直营门店新开88家,加盟门店新开162家;便利店新开门店59家,其中直营门店新开11家,加盟门店新开48家。截至2019年12月31日,联华超市拥有门店达3352家。
2019年,红旗连锁继续实施“以四川为中心、成都为核心”的发展战略,相较以往年度,门店拓展速度明显提高,并在拓展新门店的同时,旧门店升级改造工作也在同步进行,全年新开门店309家,关闭门店56家,截至2019年末,红旗连锁共有门店3070家。
华润万家在2019年新开门店240家,全国自营门店实现销售951亿元,自营门店总数达到了3234家。
永辉超市去年全国新增门店205家(含原百佳广东地区门店,不含永辉mini店、永辉生活、超级物种),已连续六年实现全国门店拓张数量持续增长。
截至2019年12月31日,永辉超市全国已开业超市门店达910家,筹建储备门店233家,门店覆盖全国28个省份、529个市(区、县),经营面积超过600万平方米。
据悉,自2013年开始,永辉超市全国门店拓张数量就进入了一个持续增长的阶段,相较于2018年,2019年新增门店数增加了70家,同比增长51.85%。
除了联华、红旗连锁、永辉,门店增长较多的是家家悦、中百、步步高和物美,其中家家悦新开门店77家,中百新开门店71家,步步高超市新开门店63家,物美新开门店50家。
其他超市企业开店情况为盒马43家、新华百货25家、绿地G-Super24家、卜蜂莲花17家、人人乐16家、京东7FRESH13家、家乐福11家、沃尔玛9家、天虹8家、安德利8家、高鑫零售7家、京客隆6家、ALDI奥乐齐5家、永旺4家、麦德龙3家、胖东来2家、Costco1家,而美团小象生鲜无新增门店。
2019年,不少超市企业进行了新的探索。G-Super绿地优选新开门店24家,其中包括22家绿地优选,2家G-Super社区业态绿地智选。2019年,G-Super绿地优选还进行了积极的拓展创新,开设了5家卫星仓,为消费者提供到家服务。
联商网高级顾问团成员王国平认为,内资企业不仅是永辉、盒马鲜生继续领跑,家家悦、步步高以及众多有想法中小企业都在抢跑,中国市场处于消费切换过程,百花齐放,各类企业都在满足消费者不同层面需求,迭代升级加速,部分跟不上迭代速度的企业会逐步被甩开。
在他看来,2020年卖场、会员店、精品店、社区店会持续渗透,市场份额会向头部企业以及创新企业集中。
2019年,高鑫零售新开综合性大卖场7家,全部为大润发。其中三家位于华东,两家位于华中,两家位于华南。同时,关闭了5家亏损门店,一家位于华东,一家位于华北,两家位于华中,一家位于华南。
截止2019年12月31日,高鑫零售门店总数为486家。其中,70%为自营,29.7%为自有物业,16.5%位于二线城市,46.3%位于三线城市,21.6%位于四线城市。
据悉,高鑫零售亦在进行大卖场重构工作,2019年改造10家店, 2020年将门店改造工作将提速,计划改造50家现有门店。
2019年,步步高回归超市零售主业,善用“加减法”,聚焦湖南、江西、广西等传统优势地区发力,全年新开超市门店63家,并重点盘活存量,全年新开百货门店2家,门店增速创四年新高。
截至2019年年底,步步高在湖南、广西、江西、川渝等地区共开设各业态门店402家,其中超市业态门店348家、百货业态门店54家。
自从上市之后,家家悦明显加快了门店扩张速度,并由胶东向山东全省乃至全国市场扩张。
按照“深耕胶东、覆盖山东、省外突破”的发展思路,通过开店和并购的方式,家家悦2019年新增超市77家,包括大卖场45家、综合超市32家,此外还新增了百货店1家、宝宝悦等其他业态门店2家。从分布上看,威海、烟台地区新增门店29家,青岛、济南等山东其他地区新增门店32家,山东省以外地区新增门店19家。
截至2019年末,家家悦连锁门店数量783家,其中大卖场149家、综合超市554家、百货店13家、宝宝悦等其他业态门店67家。
人人乐2019年新开门店16家,地域分布上看华南区域开店数量最多为6家,其他区域开店情况分别为华北3家、西北3家、广西2家、西南2家。截止去年年底,人人乐全国门店数量达150家。
新华百货2019年新开包括创业城店、东门广场店等大卖场、生活超市及便利店在内的各类店铺25家。截至本报告期末,新华百货各业态共运营272家实体经营店铺,其中百货店铺11 家,超市店铺163家,电器店铺98家,分布于宁夏主要城市核心商圈及自治区周边包括陕西、甘肃、内蒙及青海等省份的主要城市。
2019年,天虹在深圳、惠州、东莞、佛山、珠海、吉安等区域开设了8家sp@ce独立超市。同时,sp@ce 惠阳新圩镇诚杰壹天地店因对方业务转型需要,提出提前终止加盟合作,经友好协商,双方终止加盟关系,于2019年6月1日起停止超市经营;另外,天虹在新开56家便利店的同时,关闭了44家便利店。
从永辉官网全国门店分布图上看到,永辉超市的“疆土”已悄然涉足山东、内蒙古、青海、甘肃等四个新区。数据显示,永辉超市筹建中的门店为山东3家、内蒙古2家、青海2家、甘肃2家。
除了积极拓展新区,永辉超市还持续深耕重点区域,2019年度,永辉超市在重庆区域新开门店22家、安徽区域新开门店18家、福建区域新开门店18家、四川区域新开门店15家、上海区域新开门店11家、河北区域新开门店10家、广东区域新开门店9家(不含原百佳广东地区门店)、浙江区域新开门店9家、江苏区域新开门店8家。
27家超市企业2019年至少关闭门店达501家,值得注意的是,联华超市在开关店方面可谓冰火两重天,领跑开店的同时,其也是关店最多的企业,全年关店门店335家,其中关闭直营门店139家,关闭加盟店196家。
据悉,2019年联华超市经营亏损收窄,通过关店止损、成本优化与新零售改造多措并举,业绩大幅改善,亏损额缩减至1.52亿元。
另外,全年关店较多的企业为红旗连锁关店56家、京客隆关店33家、家家悦29家、沃尔玛关店16家,其他企业关店数量均在10家以下。
2019年,在电商和本土超市的冲击下,外资超市受到不小的冲击,家乐福、麦德龙的中国业务被本土企业收购,两家企业2019年新开门店数分别为11家和3家,关店数分别为6家和1家。
此外,近年来,卜蜂莲花也一直在对门店进行调整,关闭不良门店。公开资料显示,2012年-2016年,卜蜂莲花连亏5年,合计亏损额度近11亿元;2017年,由于减少商店配送及营运成本1.84亿元及行政费用1.36亿元,实现扭亏为盈;2018年,又陷入亏损状态。
2019年上半年,卜蜂莲花收入约为52.65亿元,同比微增 0.2%,净利润仅为4006.50万元,同比下滑高达 70.9%。2019年卜蜂莲花退市,决定私有化,如今在中国市场的门店不足100家。
老牌外资超市企业在华遇挫的同时,另一方面,新进驻的外资超市企业正在跃跃欲试,2019年ALDI和Costco相继在华开出实体店。
进驻天猫开店,通过渠道电商先行探路后,ALDI阿尔迪(中文名为奥乐齐)于去年6月,在上海开出首批两家新店,正式宣告进入中国市场。4个月后,ALDI奥乐齐又在上海试点了三家线下门店,2019年ALDI奥乐齐一共在华开出5家门店。
2019年8月27日, Costco大陆地区首家门店在上海闵行区开幕。开业场景火爆,开业首日卖出16万张会员卡。Costco也非常看好大陆市场,开市客(苏州)贸易有限公司已于今年1月16日注册;2020年2月18日,上海土地市场官网曝出消息,位于浦东康桥的一宗商业地块归属星河控股与Costco公司联合体,这意味着Costco将再落两子。
王国平也指出,麦德龙、家乐福等主要是母公司财务需求,以及战线拉太长,无法顾及亚洲业务,进行股权转让;卜蜂莲花对于香港市场估值不满意,进行私有化,扩张仍在继续,包括国内以及东南亚收购TESCO业务;阿尔迪在全球扩张比较顺利,进入中国市场是必然的;美国公司沃尔玛、Costco也是财务比较健康,有扩张能力的企业。从全球来看,中国市场是最活跃的区域,而且消费市场持续上扬,有野心的企业都不会放过这场消费盛宴。
2019年,盒马、京东7FRESH、美团小象生鲜首次关店,新零售各大玩家都进入了调整期,一改过去两年“玩命狂奔”的势头。
2019年,盒马鲜生新开门店43家,关闭门店1家,截至2019年底门店总数为200家。
京东7FRESH去年新开门店13家,关闭门店1家。截至2019年12月31日,其门店总数达到22家,包含七鲜超市20家、七鲜生活1家、七范儿1家。
而去年,美团小象生鲜陆续关闭了北京城外的五家门店,只保留了北京两家大本营作为试验田,同时干起了买菜的生意。
从快速扩张到缓下脚步,所有玩家都在变,生鲜新零售已经进入了调整期,虽然新零售门店的闭店消息频出,但与此同时“新业态”开业的消息其实也不少。
在京东7FRESH中登广场店闭店的同时,京东7FRESH旗下两个新业态也浮出水面,主打社区的“七鲜生活”和聚焦写字楼商圈的“七范儿”相继在北京开出首店。
小象生鲜去年4月闭店时,也传出了美团正在重点布局社区小型超市的消息。
而盒马则于2019年9月在上海郊区布局了“盒马mini”,为进军下沉市场做铺垫。此外,盒马新物种——首个购物中心“盒马里·岁宝”也于2019年11月正式亮相深圳。
一边是闭店停业,一边是新业态频出,“一开一关”的背后其实是新零售物种转向“精细化管理”的自我调整。
上海商学院教授、联商网高级顾问团主任周勇分析认为:
首先,线上线下融合势不可挡,不仅是存在,更是趋势;
再次,数字化的关键是真正把握消费者的心,一切装样子的学习,必将害死自己,与其这样还不如少花点钱,凭多年的实战经验,也许还能混上几年。
2019年,超市行业并购频繁,行业集中度进一步提升,小微店铺进一步发展并充满活力。
而2020年注定是不平凡的一年,突如其来的疫情,打破了零售业以往的发展轨迹,面对疫情,超市企业在保障民生、稳定物价上发挥了重要作用,同时也快了自身数字化改造的进程。
疫情后,超市企业如何适应新消费、新环境,获取新发展?将是需要思考的问题。
突然来袭的新冠疫情,使人们的活动范围缩小在社区范围内,物理空间缩小促使焦虑情绪渐渐滋生,同时也使零售人对未来的的零售业趋势能够深入思考,抓住商业的本质。零售业是不断进化演变的行业,不排除零售人在外部环境巨变下砥砺前行,行业出现其他巨变,过去的三十年零售人用勤奋与智慧证明了这点,未来零售人也会用实际行动来验证!
——特约评论员:Aran